2020年中国枪弹柜行业发展研究报告
北泰智能行业研究中心出品
核心观点
1、2020年，受疫情影响，枪弹柜市场继续呈整体下降趋势
2、强者恒强的“马太效应”有所减弱，行业龙头企业市场正在被各个厂商瓜分
3、武警和部队市场整体增长趋势明显，千万级项目出现
4、枪弹柜软件管理平台市场崛起，“由硬向软”苗头出现
一 枪弹柜整体市场现状
2020年全国枪弹柜市场销售总额为3.2亿元，较2019年减少15.7%，其中公开项目244个，较2019年减少5.8%。公开市场中标厂商104家，较2019年增加4.0%。
图1 2020年全国枪弹柜市场规模整体情况
2020年枪弹柜行业竞争延续2019年的百家争鸣状态。据统计，全国公开招标项目244个，较2019年下降5.8%。中标单位104家，较2019年上升4.0%。2020年全国枪弹柜行业排名前十的企业市场占有率合计64.1%。前十以外的94家厂商合计市场占有率为35.9%。
排名前十的厂商为：江西远大、浙江北泰、北明软件、广西锐武、江西锐盾、江西金虎、江西华鑫、江西卓尔、河北虎牌、通创联。
图2 2020年全国枪弹柜行业份额TOP10（百分比）
具体的市场占有率为：江西远大（12.7%）、北泰智能（10.3%）、北明软件（9.3%）、广西锐武（6.5%）、江西锐盾（5.7%）、江西金虎（5.0%）、江西华鑫（4.9%）、江西卓尔（3.7%）、河北虎牌（3.2%）、通创联（2.8%）。
占比前十分别为广东省（11.2%）、四川省（8.5%）、湖北省（7.7%）、广西省（6.2%）、湖南省（6.2%）、黑龙江省（5.1%）、山东省（4.8%）、浙江省（3.8%）、河南省（3.7%）、云南省（3.4%），前十省占比总和达到60.6%。
图3 2020年全国各省份市场占比（百分比）
2020年枪弹柜市场继续呈整体下降趋势，日趋激烈的竞争环境驱动头部厂商加大在技术研发领域的投入，产品精细化程度不断提升，客户对操作的便捷性和交互体验也提出了更高要求。人工智能、物联网技术的发展，推动枪弹柜行业向智能化、平台化演进。
1、人工智能与枪弹柜领域的融合不断加深，应用场景更加丰富
2、软件研发能力成为企业核心竞争力之一
3、 客户对产品稳定性、安全性和交互体验提出更高要求
1、《军队安全管理条例》发布
习主席签署命令，《军队安全管理条例》于2020年1月1日起施行。
焦点解读：武警、部队智能枪弹管理的实施提供政策支持
2、2020第十届警博会在京举行
焦点解读：疫情之下，警博会成为枪弹柜企业品牌输出的最佳窗口
3、《人民法院“六专四室”建设规范的通知》发布
对省、市两级法院“六专四室”的规划和部署实施提出明确要求。
焦点解读：各省检察院、法院枪弹管理需求“井喷”
4、陆续出现多个千万级部队采购订单，中标单位均为大型国有企业及研究院所
北京某部“智慧磐石”项目枪弹柜订单金额达到3000万，要求投标企业具有武器装备质量管理体系认证。某项目要求参与企业具有国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质证书。
焦点解读：部队需求爆发，对枪弹柜企业的资质要求更高
5、公务用枪领域现千万级枪弹柜软件平台采购
贺州市公安机关智能枪弹管理系统项目，主要采购智能枪弹业务管理平台软件，包括数据可视化中心、监控中心、枪支动态管理系统、移动业务管理等，项目金额超过千万。
焦点解读：公务用枪管理采购重点呈现“由硬到软”的趋势
2020年市场第一名：江西远大
江西远大保险设备实业集团有限公司占地面积10万平方米，注册资金13380万元，员工总人数1320人，技术力量雄厚，采用国际先进数控设备，注重新产品研发创新。主营产品有档案装具、图书设备、办公家具、安防设备、教育设备、医用设备、仓储设备、保险柜，八大系列，两百多个品种。产品工艺精湛，款式新颖，美观大方、高雅尊贵。公司拥有国际先进数控设备和德国进口智能全自动喷塑流水线，所有产品表面全部自动磷化处理，高压超水平静电喷塑，产品价格合理，交货迅速，在全国同行业市场赢得良好的商益。
2020年市场第二名：浙江北泰
浙江北泰智能科技股份有限公司致力于成为涉密安全AIOT SaaS系统领导品牌。公司陆续推出了具有完全自主知识产权的智能公务用枪管理系统（应用于公检法司边防押运等单位）、智能兵器室管理系统（应用于武警、军队等）、智能涉密设施与装备安全监管系统（应用于保密、机要行业）、智慧档案管理系统（应用于档案管理行业）、银行智能款箱存管系统（应用于商业银行），其中多款SaaS产品占据市场主导地位。
北泰智能生产中心位于宁波市鄞州区，曾获得“创业鄞州·精英引领”、“3315资本引才”等政策扶植。北泰智能研发中心位于北京市西三旗。并在广州、宁波、成都、长沙、潍坊、樟树、武邑等地设立了办事处，可为客户就近提供项目咨询、需求调研、投标支持、生产装配、安装实施、售后维保等全体系服务。
2020年市场第三名：北明软件
北明软件有限公司1998年在中国广州成立，注册资本金7.387亿元人民币，致力于为金融、电力、能源、政府、互联网/运营商、公共事业、制造业等行业提供综合性IT解决方案和云计算服务。
北明软件始终坚持通过持续创新为客户创造价值。经过十余年的业务积累，公司打造了“咨询为先导，产品为依托，服务为核心”的业务模式，致力于向市场推出技术领先的优质产品和解决方案。公司在北京、广州、杭州、南京、武汉建立了五个研发基地，拥有优秀的技术开发与应用专家。通过多年、持续的研发投入，目前，北明软件拥有过百项国内领先的自主知识产权的软件产品和优秀的行业解决方案。
2020年市场第四名：广西锐武
广西锐武信息技术有限公司成立于2011年，是一家集研发、销售、建设、售后为一体， 专业服务于党政机关、政法、部队等专业性及保密性较强部门的信息化技术企业，并拥有高新技术企业、乙级涉密信息系统集成资质、电子与智能化工程专业承包二级、自治区服务外包重点企业、科技型中小企业、守合同重信用企业、质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、软件企业、系统集成企业及安防工程企业等多项资质证书。
2020年市场第五名：江西锐盾
江西锐盾智能科技有限公司位于中国药都——樟树市大桥工业区，是一家集研发、设计、销售、服务为一体的现代化高新科技型企业，是全国同行业中品种齐全的骨干企业之一。
公司注册资金5188.8万元，员工总人数168人，技术力量雄厚，采用国际先进数控设备，注重新产品研发创新，主营智慧档案馆系统设备、智慧图书馆系统设备、智慧校园系统设备、库房安全环境控制系统设备、警用装备（国家限制性除外）、智能型枪弹柜、枪弹柜管理系统、智能物证、涉案财物管理系统等产品，价格合理，出货迅速，在全国同行业市场嬴得良好的商益。
2020年市场第六名：江西金虎
江西金虎保险设备集团有限公司创建于1981年，地处江西省樟树市城北工业园区。目前拥有占地450亩的金虎科技产业园，注册资金21666万元，是中国智能安防、智能钢制家具与档案装具、图书设备管理智能化、信息化整体解决方案的龙头供应商。
集团先后通过国际质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术管理体系证、两化融合管理体系认证、中国环境标志产品认证、国家3C强制认证。2020年受高层人事变动及专业程度影响，业绩大幅降低。
2020年市场第七名：江西华鑫
江西华鑫环宇科技集团有限公司座落在“中国药都”樟树，公司于2014年2月，以实有资金13666万元登记注册，是一家集产品研发、设计、生产、销售和服务为一体的现代化高新技术型企业。
公司产品主要包括安防设备系列、档案装具系列、图书设备系列、钢制办公家具系列、视频监控系列、教室实验设备、骨灰架、环卫设备、科技信息产品、网络和软件的研发、制造、施工等两百多个品种。公司拥有一支技术精湛、训练有素的销售大军和为消费者提供优质售后服务的队伍，所销售产品全部实行“三包”，赢得了全国市场的青睐，在全国三十个省市设有销售分公司和销售办事处60个。
2020年市场第八名：江西卓尔
江西卓尔金属设备集团有限公司坐落在闻名遐迩、驰名中外的“药都”樟树，是一家集研发、制造、服务为一体；熔使用、智能、艺术为一炉的现代科技技术型金属设备专业生产企业。注册资金1.5亿，厂区面积5万余平方米，员工总数176名，技术人员占员工总数的28%。
江西卓尔先后通过ISO9001、ISO14001、OHSMS18001、3C认证和中国环境标志产品认证。同时被列为“中国档案学会重点生产企业”“江西省档案学会定点生产企业”，获得了“国家高新技术企业”“标准化良好行为AAA级企业”“中国著名品牌”“中国重合同守信用AAAA级企业“”江西省著名商标“”江西省名牌产品“”江西省一级诚信企业“等殊荣。并参与多项国家标准制定。
2020年市场第九名：河北虎牌
河北虎牌集团柜业有限公司是省级企业集团，现有子公司八家，控股企业五家，总资产两亿多元，拥有国内先进的数控冲裁、拉伸、折弯设备和喷塑、成装生产线。产品设计由计算机辅助，主要生产保险柜、防盗门、档案装具六大系列一百多个规格品种，年生产能力60多万台套。
主导产品虎牌系列保险柜产品，在国内外享有很多的声誉，是具有悠久历史的可持续发展的知名品牌。多次荣获省优质、省名牌、省免检、省著名商标、部优质、全国消费者信得过、省级、国家级荣誉奖100多。荣获同行业同类产品——国优银质奖，产品生产按国家标准、行业标准组织生产，防火保险柜产品性能超过日本同类产品标准。
2020年市场第十名：通创联
广东通创联新技术有限公司，是一家致力于安防监控产品的研发、生产和销售为一体的实力型企业，注册资本为人民币8000万元。公司拥有一批实力雄厚的技术研发团队，拥有国际最先进的监视器生产线。致力于智能化安防产品的研发及生产。研发成果涵盖视频采集、监控、传输、显示等。
公司秉承“成为安防行业显示技术全球领先企业”的愿景。在高速、高效、精准、创新的企业精神带领下，连续多年保持业界的领先地位，取得了客户的广泛信任和业内的高度认可。是广东省法院系统枪弹柜主要供应商。
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项目 |
省份 |
金额(万元) |
中标单位 |
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北京某部“智慧磐石”项目 |
北京 |
3000.00 |
中国电子科技集团某研究所 |
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北京某部智能管控系统 |
北京 |
2795.51 |
北明软件有限公司 |
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贺州市公安机关智能枪弹管理系统项目 |
广西 |
1388.00 |
广西锐武信息技术有限公司 |
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库车市公安局专用警用设备数字化改造项目 |
新疆 |
504.90 |
江西远大保险设备实业集团有限公司 |
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深圳市公安局警务保障部警察机动训练支队智能枪弹管理系统建设 |
广东 |
448.03 |
金税信息技术服务股份有限公司 |
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瓦房店市公安局智能枪弹柜升级改造项目 |
辽宁 |
355.80 |
江西远大保险设备实业集团有限公司 |
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连州市公安局各单位智能化枪弹柜项目 |
广东 |
346.89 |
江西锐盾智能科技有限公司 |
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广西国泰招标咨询有限公司对智能枪柜建设项目 |
广西 |
295.39 |
江西华鑫环宇科技集团有限公司 |
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开封市公安局业务技术用房项目配套附属工程-枪弹库装饰装修工程 |
河南 |
285.60 |
上海冠意捷实业有限公司 |
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成都市公安局金牛区分局智能枪弹柜采购项目 |
四川 |
275.00 |
江西远大保险设备实业集团有限公司 |
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噶尔县阿里地区公安处治安支队数字化改造设备采购 |
西藏 |
262.94 |
新乡市神护安全装备有限公司 |
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穆棱市公安局智能枪库、档案室建设项目 |
黑龙江 |
239.39 |
江西远大保险设备实业集团有限公司 |
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鄂尔多斯市公安局东胜区分局采购枪弹柜项目 |
内蒙古 |
216.99 |
江西锐盾智能科技有限公司 |
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巴塘县公安局采购智能枪弹柜采购项目 |
四川 |
205.70 |
江西远大保险设备实业集团有限公司 |
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青藏铁路公安局2020年全局智能枪弹库建设 |
青海 |
202.51 |
广州宏铠实业有限公司 |
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成都市公安局温江区分局智能公务用枪枪柜采购项目 |
四川 |
199.60 |
江西远大保险设备实业集团有限公司 |
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孝昌县公安局智能枪弹库（室）建设项目 |
湖北 |
183.66 |
江西中盾安保科技有限公司 |
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呼和浩特市铁路公安局智能网络枪弹柜采购项目 |
湖北 |
176.91 |
北京东誉达集团有限公司 |
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四川会理县公安局智能枪弹柜采购项目 |
广西 |
175.72 |
江西卓尔金属设备集团有限公司 |
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乌鲁木齐铁路公安局智能枪弹柜采购项目 |
新疆 |
175.37 |
北京航天兴科高新技术有限公司 |
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门禁主机系统和联动枪柜采购项目 |
河南 |
168.08 |
烟台三环科技有限公司 |
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湖北省巴东县公安局智能枪弹柜及枪弹库采购目 |
湖北 |
163.76 |
江苏锐盾警用装备制造有限公司 |
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北京市公安局2020年武器弹药及枪支附件购置项目武器柜中标公告 |
北京 |
158.87 |
浙江北泰智能科技股份有限公司 |
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柳河县公安局采购智能枪弹柜监控安防设备工程项目 |
吉林 |
157.66 |
宁波泰戈金安全设备有限公司 |
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某部队兵器室改（扩）建物资采购项目 |
广东 |
154.92 |
江西华鑫环宇科技集团有限公司 |
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南昌湾里射击中心-枪弹库存取系统智能化改造 |
江西 |
149.02 |
浙江北泰智能科技股份有限公司 |
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邢台市公安局智能枪弹库智能化建设项目 |
河北 |
145.15 |
浙江北泰智能科技股份有限公司 |
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加查县公安局智能枪弹柜及枪弹库门采购项目 |
西藏 |
141.88 |
四川鑫宏捷智能科技有限公司 |
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仙桃市公安局枪弹库数字化建设采购项目 |
湖北 |
139.00 |
浙江北泰智能科技股份有限公司 |
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石河子某单位信息化设备采购项目 |
新疆 |
129.98 |
浙江北泰智能科技股份有限公司 |
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西咸新区公安局空港新城分局智能枪库建设购置 |
陕西 |
129.01 |
陕西大卫智能科技有限公司 |
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灵璧县公安局智能枪弹柜采购项目 |
安徽 |
128.35 |
宁波市欧佰胜箱柜制造有限公司 |
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云南省西双版纳傣族自治州公安局交通警察支队枪弹库、综合档案室建设项目 |
云南 |
122.98 |
江西华鑫环宇科技集团有限公司 |
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安陆市公安局派出所智能枪弹柜及安防系统采购 |
湖北 |
117.06 |
星际控股集团有限公司 |
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武警上海集中物资采购项目 |
上海 |
109.50 |
浙江北泰智能科技股份有限公司 |
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文山壮族苗族自治州文山市公安局业务技术用房枪柜采购与改造项目 |
云南 |
106.9 |
深圳市创仁科技有限公司 |
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河西基地智能枪（弹）柜及配套设备采购项目 |
湖南 |
106 |
浙江北泰智能科技股份有限公司 |
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